Η CXMT φέρεται να έχει δεσμεύσει τη χωρητικότητα DRAM της έως το 2027

Η CXMT, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μνημών DRAM στην Κίνα, φέρεται να έχει δεσμεύσει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγικής της χωρητικότητας έως το 2027, καθώς μεγάλοι κατασκευαστές υπολογιστών επιδιώκουν να εξασφαλίσουν προμήθεια εν μέσω συνεχιζόμενης έλλειψης μνημών DDR5. Η πληροφορία προέρχεται από δημοσίευμα του DigiTimes και δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από άλλες πηγές ούτε από τις εμπλεκόμενες εταιρείες.

Ποιοι φέρεται να έχουν εξασφαλίσει προμήθεια

Σύμφωνα με το DigiTimes, μεγάλοι κατασκευαστές, μεταξύ των οποίων η Dell, η HP και η Apple, φέρεται να έχουν διαπραγματευτεί επιτυχώς μελλοντικές παραδόσεις μνήμης από την CXMT, ενώ μικρότεροι κατασκευαστές PC έχουν αφεθεί με ελάχιστη διαθέσιμη χωρητικότητα. Η αναφορά δεν περιλαμβάνει επίσημες δηλώσεις από τις εταιρείες που κατονομάζονται, επομένως η πληροφορία παραμένει σε επίπεδο δημοσιογραφικής αναφοράς και όχι επιβεβαιωμένης συμφωνίας.

Η διαφοροποίηση ανάμεσα σε μεγάλους και μικρούς πελάτες αποδίδεται, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, στο μέγεθος των παραγγελιών: οι μεγάλοι κατασκευαστές μπορούν να δεσμευτούν για σημαντικά υψηλότερους όγκους σε πολλαπλές γενιές προϊόντων, γεγονός που τους καθιστά πιο ελκυστικούς πελάτες για μακροπρόθεσμες συμφωνίες προμήθειας. Το DigiTimes αναφέρει επίσης ότι, με τη ζήτηση για προϊόντα Samsung, SK hynix και Micron να παραμένει ισχυρή, ορισμένοι κατασκευαστές φέρεται να είναι πρόθυμοι να πληρώσουν τιμές υψηλότερες από τα ιστορικά επίπεδα της αγοράς DRAM, με αντάλλαγμα εγγυημένες παραδόσεις.

Ένας επιπλέον παράγοντας που, σύμφωνα με το DigiTimes, φέρεται να επιταχύνει τις αποφάσεις αγοράς είναι η αβεβαιότητα γύρω από τη μελλοντική αμερικανική πολιτική απέναντι στην CXMT. Κατασκευαστές φέρεται να επιδιώκουν να εξασφαλίσουν προμήθεια DDR5 και LPDDR5X πριν από πιθανές ρυθμιστικές αλλαγές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα. Πρόκειται για ανησυχία των ίδιων των κατασκευαστών, όπως περιγράφεται στο δημοσίευμα, και όχι για ανακοινωμένο ρυθμιστικό μέτρο.

Ταχύτητα επέκτασης και σύγκριση με Micron

Η εξέλιξη αναδεικνύει την ταχύτητα με την οποία η CXMT έχει διευρύνει τις παραγωγικές της δυνατότητες. Σύμφωνα με προβολές που αναφέρει το δημοσίευμα, η εταιρεία θα μπορούσε να φτάσει περίπου τις 350.000 wafers DRAM τον μήνα έως το τέλος του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι τα υπάρχοντα έργα επέκτασης προχωρήσουν όπως έχει σχεδιαστεί. Ο αριθμός αυτός θα την τοποθετούσε κοντά στην εκτιμώμενη χωρητικότητα της Micron, η οποία υπολογίζεται στις περίπου 375.000 wafers τον μήνα σύμφωνα με εκτίμηση της ίδιας πηγής, χωρίς ανεξάρτητη επιβεβαίωση.

Εξίσου σημαντική είναι η ταχύτητα κατασκευής νέων εργοστασίων. Σύμφωνα με αναφορές του κλάδου που παραθέτει το δημοσίευμα, η CXMT μπορεί να ολοκληρώσει την κατασκευή αίθουσας καθαρού χώρου (cleanroom) σε περίπου 12 μήνες, έναντι 21 έως 24 μηνών που συνήθως απαιτούνται για Samsung, SK hynix και Micron. Η ταχύτερη ανάπτυξη επιτρέπει στη νέα παραγωγική χωρητικότητα να τεθεί σε λειτουργία νωρίτερα, βοηθώντας την εταιρεία να ανταποκρίνεται πιο γρήγορα στην αυξανόμενη ζήτηση πελατών.

Τι σημαίνει για την αγορά μνημών

Η CXMT εξακολουθεί να υστερεί έναντι των καθιερωμένων κατασκευαστών μνημών σε προηγμένες τεχνολογίες όπως το HBM, ωστόσο έχει καταστεί ολοένα πιο σημαντικός προμηθευτής προϊόντων DDR5 και LPDDR5X ευρείας αγοράς. Καθώς η διαθεσιμότητα DRAM παραμένει περιορισμένη και η ζήτηση από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, εταιρικούς εξυπηρετητές και καταναλωτικά PC συνεχίζει να αυξάνεται, η εταιρεία αναμένεται να διαδραματίσει ολοένα σημαντικότερο ρόλο στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού μνημών.

Εάν η τρέχουσα επέκταση χωρητικότητας συνεχιστεί χωρίς σοβαρές διαταραχές, η CXMT βρίσκεται σε θέση να καταστεί έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές DRAM παγκοσμίως σε όρους όγκου παραγωγής μέσα στα επόμενα χρόνια. Πρόκειται, ωστόσο, για προβολή υπό προϋποθέσεις και όχι για βέβαιη εξέλιξη, καθώς όλα τα παραπάνω στοιχεία βασίζονται σε ένα και μόνο δημοσίευμα, χωρίς ανεξάρτητη επιβεβαίωση από τις εταιρείες που εμπλέκονται.

Πηγές

• DigiTimes (μέσω Guru3D): CXMT DRAM Capacity Reportedly Sold Out Through 2027 as Major OEMs Fight For Supply