Η TrendForce βλέπει βελτίωση στην έλλειψη NAND το 2027, η ADATA προειδοποιεί για δεκαετή κρίση στη DRAM

Σύμφωνα με νέα έκθεση της TrendForce, η αγορά NAND flash αναμένεται να παραμείνει σε έλλειμμα προσφοράς καθ' όλη τη διάρκεια του 2026, με το κενό μεταξύ προσφοράς και ζήτησης να κυμαίνεται μεταξύ 4% και 5%. Η αυξανόμενη ζήτηση από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, σε συνδυασμό με περιορισμένη επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας, διατηρεί την πίεση στην αγορά.

Η εκτίμηση της TrendForce για βελτίωση το 2027

Η κατάσταση αναμένεται να αρχίσει να βελτιώνεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, σύμφωνα με την ίδια έκθεση. Οι κατασκευαστές μεταβαίνουν σε νεότερες διαδικασίες παραγωγής, αυξάνουν σταδιακά την παραγωγή σε bit και αναβαθμίζουν επιλεκτικά υπάρχουσες γραμμές παραγωγής. Κινεζικές εταιρείες επενδύουν επίσης σε νέο εξοπλισμό, κάτι που αναμένεται να ανεβάσει το μερίδιό τους στην παγκόσμια παραγωγή bit NAND σε περίπου 19%, σύμφωνα με την TrendForce.

Οι servers αντιπροσωπεύουν πλέον πάνω από το 40% της κατανάλωσης NAND, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Η αναμενόμενη κυκλοφορία των νέων πλατφορμών server από Intel και AMD αναμένεται να αυξήσει τις συνολικές αποστολές server κατά 17% φέτος. Αντίθετα, smartphones και φορητοί υπολογιστές, που αντιπροσωπεύουν μαζί σχεδόν το άλλο 40% της ζήτησης, παραμένουν αδύναμοι. Η TrendForce εκτιμά πτώση 15% έως 20% στην παραγωγή smartphones το 2026, ενώ οι αποστολές φορητών υπολογιστών αναμένεται να μειωθούν κατά περίπου 10%.

Η εκτίμηση της TrendForce είναι πιο αισιόδοξη από προηγούμενη προειδοποίηση της Silicon Motion, η οποία είχε κάνει λόγο για το 2027 ως τη χειρότερη χρονιά διαθεσιμότητας NAND, καθώς οι εταιρείες cloud λαμβάνουν προτεραιότητα έναντι των καταναλωτικών προϊόντων. Η TrendForce συμφωνεί ότι η δυναμικότητα θα παραμείνει περιορισμένη μέσα στο 2026, αλλά εκτιμά ότι η αύξηση της προσφοράς θα ξεπεράσει τελικά τη ζήτηση στο δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Η DRAM ίσως ακολουθεί διαφορετική πορεία

Η εικόνα για τη DRAM φαίνεται διαφορετική, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ADATA, Chen Li-bai. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο κλάδος έχει υποεκτιμήσει τη μελλοντική ζήτηση από υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και θεωρεί ότι οι ελλείψεις μπορεί να συνεχιστούν για ακόμη μία δεκαετία, παρά τα σχέδια επέκτασης από Samsung, SK Hynix και Micron.

Σύμφωνα με τον Chen, νέα εργοστάσια που αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μεταξύ 2028 και 2035 ενδέχεται να μην καλύψουν επαρκώς τη ζήτηση. Ο ίδιος απέρριψε επίσης ανησυχίες για φούσκα στην τεχνητή νοημοσύνη, λέγοντας ότι το θέμα δεν πρέπει να συζητηθεί σοβαρά πριν το 2040 ή ακόμα και το 2050. Αναφορικά με πληροφορίες ότι η Meta και η xAI ενοικιάζουν πλεονάζουσα υπολογιστική ισχύ, ο Chen υποστηρίζει ότι αυτό δεν αποτελεί ένδειξη επιβράδυνσης της ζήτησης, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη επεκτείνεται σε περισσότερες εμπορικές και κρατικές εφαρμογές. Πρόκειται για προσωπική εκτίμηση στελέχους εταιρείας μνήμης, όχι για κοινή θέση του κλάδου.

Η δήλωση του Chen έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων προειδοποιήσεων από άλλους κατασκευαστές μνήμης. Η SK Hynix έχει εκτιμήσει ότι η κρίση μνήμης θα κορυφωθεί το 2027 και θα συνεχιστεί έως το 2030, ενώ η Micron έχει επίσης δηλώσει ότι αναμένει οι ελλείψεις μνήμης να ξεπεράσουν το 2027. Οι εκτιμήσεις αυτές διαφέρουν ως προς το χρονικό ορίζοντα, αλλά συγκλίνουν στο ότι η κρίση δεν αναμένεται να λυθεί σύντομα.

Η τρέχουσα κρίση έχει ήδη ανεβάσει τις τιμές κιτ DDR5 από περίπου 100 δολάρια σε πάνω από 400 δολάρια, έχει αναζωπυρώσει τη ζήτηση για DDR4 hardware και έχει οδηγήσει σε προειδοποιήσεις ότι το κόστος μνήμης θα μπορούσε να αυξήσει τις τιμές υπολογιστών και smartphones έως και 8%.

Πηγές

• TechSpot: NAND shortages could finally ease in 2027, but ADATA warns the DRAM crisis may last another 10 years